Как с помощью фильтра контролировать расходы по проекту

Применив фильтр, можно узнать баланс по отфильтрованной выборке, в котором:

Поступление — сумма всех отфильтрованных поступлений по проекту.
Расход — сумма всех отфильтрованных счетов по проекту.
Баланс — разница между поступлением и расходом.

В расход идут суммы, отображаемые на карточках событий счет:

Сумма самого счета (отображается в счете в виде розовой цифры).
Наценка — не входит в стоимость события счет и выделена отдельно (отображается в счете в виде оранжевой цифры), если ваш подрядчик использует прозрачную схему работы.

Баланс с примененным фильтром по типу события

Баланс с примененным фильтром по типу события

Пример: применив фильтр, выбрав тип события — счёт и указав в поиске плиточные работы мы видим баланс по конкретным работам:

49 028 = 3 264 + 8 160 + 10 744 + 26 860

Баланс по конкретному виду работ с примененным фильтром по типу события счет

Баланс по конкретному виду работ с примененным фильтром по типу события счет

Читать далее

Шаг 5 – Что доступно заказчику в разделе Прайс‑лист