Как создать отчет для заказчика по проекту
Чтобы создать балансовый отчет для заказчика в формате PDF, зайдите в раздел Проекты и выберите интересующий вас проект.
В карточке проекта выберите раздел Документы.
Перед тем, как сформировать отчёт, заполните поля Данные договора и Мои реквизиты, эта информация будет отображаться в отчете.
Нажмите в поле Документ, в открывшемся окне выберите Балансовый отчет.
Формирование отчета для Заказчика в приложении 101
Формирование отчета для Заказчика в приложении 101Укажите период, за который необходимо сформировать отчёт и нажмите кнопку Создать документ.
Детализация полученного отчета
В первом листе отчёта отражены все поступления и все расходы по отдельным статьям.
Балансовый отчет в приложении 101
Балансовый отчет в приложении 101
Реквизиты заказчика может заполнить только заказчик. Пригласите заказчика в приложение и попросите заполнить реквизиты.
Отдельной строкой выделена наценка, если вы используете прозрачную схему работ.
2. Второй лист отчёта — ведомость полученных средств, заказчик может свериться, сколько денежных средств он передал вам на реализацию объекта.
Ведомость полученных средств в отчете для заказчика
Ведомость полученных средств в отчете для заказчика3. Далее представлены отдельные ведомости по каждой статье расхода.
Ведомости расходов по статье Работы и материалы в приложении 101
Ведомости расходов по статье Работы и материалы в приложении 101Чтобы поделиться отчётом, после его генерации нажмите кнопку Сохранить и в открывшемся окне выберите удобный мессенджер.
Чтобы отправить брендированный отчет с логотипом вашей компании, переходите на тариф Pro+.