Сменить поле

С помощью правила «Изменить поля» можно автоматически сменить одно или сразу несколько полей карточки сделки, клиента или компании, как только сделка попадёт на нужный этап.

Внимание! При замене значений в полях с помощью правила «Изменить поля» на новые, система удалит старые значения полей!!!

Чтобы CRM сама меняла поля в сделках:

1. Перейдите в раздел «Настройки».

2. Выберите вкладку «Управление воронками».

3. В левом верхнем углу нажмите на название текущей воронки.

4. В выпадающем списке выберите нужную воронку.

5. Выберите необходимый этап воронки и нажмите на «+» под названием воронки.

6. Откроется окно, нажмите на правило «Изменить поля».

7. В окне настройки правила «Изменить поля» есть несколько условий, при которых это правило сработает.

Первое условие — «Для всех сделок, у которых». Здесь мы выбираем те условия, при которых система должна изменить поля. Условием срабатывания правила может быть любое значение поля карточки сделки или клиента (или их сочетание), включая добавленные вами поля.

Например, мы хотим чтобы смена полей была для всех сделок, у которых сумма от 0 до 1000000 рублей.

8. Второе условие — «Выполнить при событии». Тут выбираем одно из пяти событий:

1. При переходе в этап — система изменит поля только для тех сделок, которые перейдут на данный этап с другого этапа воронки
2. При создании в этапе — система изменит поля только для тех сделок, которые будут созданы в данном этапе
3. При переходе или создании в этапе — система изменит поля для всех сделок, созданных или перешедших на данный этап
4. При прочтении исходящего письма — система изменит поля, когда клиент прочитает ранее отправленное нами письмо
5. При оплате счета — система изменит поля, как только клиент оплатит связанный со сделкой счет

Для примера выбираем условие «При переходе или создании в этапе» — автоматизация сработает для всех сделок, которые попадут или будут созданы на этом этапе воронки.

9. В полях «Сделка», «Контакт» и «Компания» необходимо выбрать одно или сразу несколько полей для изменения. Менять можно как системные, так и кастомные поля. Когда выбрали поле для смены, задайте ему новое значение.

10. В конце настройки правила нажмите кнопку «Сохранить».

Как работает правило

Сделка попадает на этап, для которого мы настроили правило. Если сделка отвечает условиям выполнения правила (пункт 7), система автоматически заменит значение полей сделки на необходимые (пункты 8 и 9).