Импорт базы из Exсel
1. Выберите вкладку «Сделки».
2. В правом верхнем углу нажмите на троеточие.
3. В выпадающем меню выберите пункт «Импорт».
4. Выберите пункт «Импорт из Excel».
5. Нажмите кнопку «Загрузить файл».
6. В проводнике найдите файл с вашей базой.
7. Нажмите кнопку «Открыть».
8. В окне импорта данных сопоставьте строки таблицы и поля карточки сделки или карточки клиента. Например, строку из таблицы «Имя» мы сопоставляем с полем «ФИО» карточки клиента и т.д.
Если загружаете разные базы и хотите использовать их в разных воронках, да вообще отличать друг от друга, прикрепите тег к импортируемым данным. Это можно сделать в строке «Тег». Когда все данные сопоставлены нажмите кнопку «Начать импорт».
9. Если все сделали правильно, система сообщит об успешном импорте данных.
