Отправить вебхук

С помощью правила автоматизации «Отправить вебхук» можно автоматически отправлять вебхук внешним сервисам при каком-то важном для нас событии. Например, когда сделка попадает на этап воронки «Счет выставлен», система может вызвать внешнюю ссылку (допустим, ваш сайт или любую другую систему) и передать данные о сделке.

Чтобы CRM отправляла вебхуки:

1. Перейдите в раздел «Настройки».

2. Выберите вкладку «Управление воронками».

3. В левом верхнем углу нажмите на название текущей воронки.

4. В выпадающем списке выберите нужную воронку.

5. Выберите необходимый этап воронки и нажмите на «+» под названием воронки.

6. Откроется окно, нажмите на правило «Отправить вебхук».

7. В окне настройки правила «Отправить вебхук» есть несколько условий, при которых это правило сработает.

Первое условие — «Для всех сделок, у которых». Здесь выбираем те условия, при которых должно срабатывать правило. Им может быть любое значение поля карточки сделки или клиента (или их сочетание), включая добавленные вами поля.

Например, мы хотим отправлять вебхук для всех сделок, у которых сумма выше 25 000 ₽, для этого выбираем пункт «Сумма сделки» и задаем значение «от 25 000» .

8. Второе условие — «Выполнить при событии». Тут выбираем одно из пяти событий:

1. При переходе в этап — система отправит вебхук только в сделках, которые перейдут на данный этап с другого этапа воронки
2. При создании в этапе — система отправит вебхук только в сделках, которые будут созданы на данном этапе
3. При переходе или создании в этапе — система отправит вебхук только в сделках, созданных или перешедших на данный этап
4. При прочтении исходящего письма — система отправит вебхук, когда клиент прочитает письмо, которое мы ему до этого отправили
5. При оплате счета — система отправит вебхук, как только клиент оплатит связанный со сделкой счет

Для примера выбираем условие «При переходе или создании в этапе» — вебхук отправляется в сделках, которые будут созданы в этапе или попадут на данный этап.

9. В поле «Url адрес» вставляем ссылку для вызова внешней системы.

10. Когда все готово, нажмите кнопку «Сохранить».

Как работает автоматизация

Сделка попадает на этап, для которого мы настроили правило. Если сделка отвечает условиям выполнения правила (пункт 7), система автоматически вызывает ссылку и передает данные о сделке (пункты 8 и 9).