Чтобы организовать совместную работу с командой, сначала нужно добавить в проект участников и настроить их права.
1. Перейдите в раздел «Проекты».
2. Выберите проект в который вы хотите добавить нового пользователя.
3. Перейдите в вкладку «Участники».
4. В окне списка участников проекта нажмите кнопку «Добавить участника».
5. Откроется окно — находим и выбираем пользователя, которого хотим добавить в проект.
6. Нажимаем кнопку «Добавить».
Если вы еще не завели пользователя в ваш аккаунт OkoCRM, то для его добавления используйте тематическую инструкцию.
7. В вкладке «Участники» нажмите на крестик напротив нужного пользователя. Подтвердите удаление.
Перед началом работы пользователя в проекте обязательно (!) настройте для него права доступа. Для настройки прав необходимы права администратора.
8. Во вкладке «Участники» напротив нужного пользователя нажмите кнопку «Настроить разрешения».
9. В открывшемся окне можно выбрать уровень доступа для одного из разделов. Всего есть 4 вида доступа: разрешено, для группы, ответственный и запрещено.
10. Выбрав необходимые параметры доступа, нажмите кнопку «Сохранить».