Работа со сделками

Карточка сделки — это основной инструмент при работе с 101 CRM. В карточке сделки лежат основные данные о сделке с клиентом: контакты, файлы и ссылки, записи звонков, переписки и ещё много чего.

Создать сделку в 101 CRM можно двумя способами: вручную или автоматически.

Как создать сделку вручную

1. Перейдите в раздел «Сделки».

2. В левом верхнем углу в выпадашке выберите воронку, в которой будете создавать сделку.

3. В правом верхнем углу нажмите на «Плюс».

4. Появится окно создания сделки, начните с заполнения названия.

5. В поле «Этап воронки» вы снова можете выбрать воронку и /

или этап воронки в которой появится новая сделка.

6. Если хочется, задайте тег — по ним потом можно фильтровать сделки.

7. Выберите ответственного для новой сделки — менеджера, который будет вести клиента.

8. Остальные поля карточки заполняйте на ваше усмотрение.

9. К карточке сделки можно прикрепить контакт или компанию — нажмите на соответствующую кнопку.

10. Допустим, вы хотите добавить нового клиента, которого нет в вашей базе — тогда просто заполните поля карточки клиента или компании. После добавления сделки новый клиент появится в базе.

11. Если хотите прикрепить к карточке сделки контакт, который уже есть в вашей базе клиентов, то в поле «Рабочий телефон» введите телефон клиента. Система сама найдет его карточку из вашей клиентской базы.

12. Нажмите на контакт, который нашла система и карточка клиента автоматически прикрепится к создаваемой сделке.

13. Когда все готово нажмите кнопку «Сохранить».

Сделка будет создана и автоматически открыта.

Как создать сделку автоматически

101 CRM умеет создавать сделки автоматически с помощью внешних интеграций. Вот все интеграции, которые могут создавать сделки автоматически (по ссылкам — инструкции для их подключения):

Также вы можете связать ваш сайт и 101 CRM с помощью Oko API — в такой связке сделки тоже могут создаваться автоматически.

Ещё потенциальные сделки попадают в раздел «Входящие лиды» — там лежат диалоги с клиентами и при необходимости из диалога тоже можно создать сделку. Вот инструкция, как работать в разделе «Входящие лиды».

Как редактировать сделку

Если в сделке нужно что-то изменить:

1. Выберите воронку, где лежит нужная карточка.

2. Перейдите в сделку.

В окне карточки вы можете:

3. Изменить название сделки.

4. Изменить воронку или этап воронки для сделки.

5. Добавить или изменить тег.

6. Изменить ответственного.

7. Добавить или убрать участника сделки.

8. В окне сделки вы также можете редактировать любые данные полей (если у вас есть подходящий уровень доступа).

9. Когда всё отредактировали, нажмите кнопку «Сохранить».

Как искать сделки

Нужные вам сделки можно искать через поле поиска — по данным контакта или данным самой сделки. Это элементарно.

1. Справа вверху нажмите на кнопку «Поиск».

2. Введите в строку поиска данные, по которым можно найти сделку. Допустим, ее название или имя клиента.

3. В ответ система выдаст вам список полученных результатов.

Система найдет сделки (сразу по всем воронкам) и контакты связанные с данными, введенными в поиск.

Как фильтровать сделки

Фильтр помогает отсортировать сделки по любому полю (признаку) или даже по диапазону данных сразу нескольких полей. Допустим, когда вы решили выделить сегмент со сделками ниже какой-то суммы. Или найти сделки конкретного менеджера. Это легко.

1. На панели инструментов нажмите на кнопку «Фильтр».

2. В окне фильтра вы можете использовать уже заготовленные фильтры.

3. Еще можно создать свой фильтр — по необходимым полям с диапазоном значений.

4. После выставления фильтров нажмите кнопку «Сохранить».

Как выводить сделки таблицей

У сделок в разделе «Воронки» есть альтернативный интерфейс в виде таблицы.

1. На панели инструментов нажмите на кнопку «Таблица».

В табличном виде для каждой из сделок выводится дополнительная информация. По умолчанию это данные о сумме сделки, названию сделки и ответственному, но вы можете добавить ещё или убрать лишние.

2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Троеточие».

3. Выберите пункт «Настройка таблицы».

4. В окне настройки таблицы выберите данные, которые хотите выводить в таблице.

5. Учтите что вы настраиваете таблицу только для себя. Если хотите настроить таблицу сразу для всех пользователей системы, то поставьте галочку «Сохранить для всех».