Сменить этап

С помощью правила «Сменить этап» можно автоматически передвигать сделки с одного этапа воронки на другой. Например, при попадании сделки с ключевыми параметрами на триггерный этап система автоматически изменит текущий этап (или воронку) на необходимый.

Чтобы CRM сама меняла этапы сделок:

1. Перейдите в раздел «Настройки».

2. Выберите вкладку «Управление воронками».

3. В левом верхнем углу нажмите на название текущей воронки.

4. В выпадающем списке выберите нужную воронку.

5. Выберите необходимый этап воронки и нажмите на «+» под названием воронки.

6. Откроется окно, нажмите на правило «Сменить этап».

7. В окне настройки правила «Сменить этап» есть несколько условий, при которых это правило сработает.

Первое условие — «Для всех сделок, у которых». Здесь мы выбираем те условия, при которых система должна передвигать сделки на новые этапы. Условием срабатывания правила может быть любое значение поля карточки сделки или клиента (или их сочетание), включая добавленные вами поля.

Например, мы хотим чтобы система изменила этап для всех сделок, в которых Илья Мечников является ответственным менеджером. Для этого выбираем параметр «Ответственный», а в значении выбираем — Илья Мечников.

8. Второе условие — «Выполнить при событии». Тут выбираем одно из пяти событий:

1. При переходе в этап — система сменит этап только для тех сделок, которые перейдут на данный этап с другого этапа воронки
2. При создании в этапе — система сменит этап только для тех сделок, которые будут созданы в данном этапе
3. При переходе или создании в этапе — система сменит этап для всех сделок, созданных или перешедших на данный этап
4. При прочтении исходящего письма — система сменит этап, когда клиент прочитает ранее отправленное нами письмо
5. При оплате счета — система сменит этап, как только клиент оплатит связанный со сделкой счет

Для примера выбираем условие «При прочтении исходящего письма» — автоматизация сработает для всех сделок, в которых исходящее электронное письмо будет прочитано клиентом.

9. В поле «Этап воронки» выберите необходимую воронку и ее этап.

10. Когда все готово, нажмите кнопку «Сохранить».

Как работает автоматизация

Мы рассылаем клиентам письма с коммерческим предложением. Сделка попадает на этап для которого мы настроили автоматизацию. Если клиент прочитал наше письмо (пункт 8) и сделка отвечает условиям выполнения правила (пункт 7), система автоматически изменит этап сделки на указанный в правиле.