Закрыть задачи

С помощью правила автоматизации «Закрыть задачи» можно автоматически закрыть все задачи для карточки сделки клиента или компании. Например, при попадании сделки на этап воронки «Закрыто и не реализовано», система автоматически закроет все незавершенные задачи.

Чтобы CRM сама закрывала задачи:

1. Перейдите в раздел «Настройки».

2. Выберите вкладку «Управление воронками».

3. В левом верхнем углу нажмите на название текущей воронки.

4. В выпадающем списке выберите воронку, в которой должно сработать правило.

5. Выберите этап воронки, на котором система должна сработать автоматизация и нажмите на «+» под названием воронки.

6. Откроется окно, нажмите на правило «Закрыть задачи».

7. В окне настройки правила «Закрыть задачи» есть несколько условий, при которых это правило сработает.

Первое условие — «Для всех сделок, у которых». Здесь мы выбираем те условия, при которых должно срабатывать правило. Условием срабатывания правила может быть любое значение поля карточки сделки или клиента (или их сочетание), включая добавленные вами поля.

Например, мы хотим, чтобы задачи закрывались для всех сделок попавших на триггерный этап. Для этого выбираем абсолютно любой параметр, например сумма сделки, а в значении выбираем от 0 до 1000000 ₽.

8. Второе условие — «Выполнить при событии». Тут выбираем одно из пяти событий:

1. При переходе в этап — система закроет задачи только для тех сделок, которые перейдут на данный этап с другого этапа воронки
2. При создании в этапе — система закроет задачи только для тех сделок, которые будут созданы в данном этапе
3. При переходе или создании в этапе — система закроет задачи для всех сделок, созданных или перешедших на данный этап
4. При прочтении исходящего письма — система закроет задачи, когда клиент прочитает письмо на почте, которое мы отправили ранее
5. При оплате счета — система закроет задачи, как только клиент оплатит связанный со сделкой счет

Для примера выбираем условие «При переходе или создании в этапе» — автоматизация сработает для всех сделок, которые будут созданы в этапе или попадут на этот этап.

9. Когда все готово, нажмите кнопку «Сохранить».

Как работает автоматизация

Сделка попадает на этап, для которого мы настроили правило. Если сделка отвечает условиям выполнения правила (пункт 7), система автоматически закрывает задачи по сделке (пункты 8–10).